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经纪人对学历的背景要求相差很大，可以不需要太高的学历，也可能需要本专科的学历，在这个行业工作经验比学历会更重要。法律、商业、会计、心理学等课程对经纪人会有帮助，良好的人际沟通能力非常重要，经纪人最好是一个可以照顾到雇主的“全才”。
通常要给客户制定财务预算，告诉怎么花钱，怎样纳税给客户制定财务预算，告诉怎么花钱，怎样纳税，还要告诉该储蓄多少钱，为的是保证退役之后的生活。还要像亲人那样和这些客户交朋友，像亲人一样关怀，帮助处理好与家庭的关系。也有一些经纪人是由演艺人员和运动员的家人或者朋友担当。在这一行业有了良好的人际网络资源、业绩和声誉以后，就可以成为知名的经纪人。
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