1、在第127~134集。
2、主要剧情是:鸣人终于追上了佐助,两人在终结之谷相遇,鸣人看到眼前的佐助,完全是一副陌生人的模样。想到自己的伙伴们为了将佐助带回去,做的各种牺牲,鸣人的怒气由心而生。
3、他扑倒了佐助,并用重重的一拳砸在了佐助的脸上,可是佐助并没有被鸣人揍醒,反而还是要离开,并声明为了自己的目的,他可以不择手段。不管鸣人如何劝说,佐助都不在乎,还一拳打飞了鸣人,感受到强大力量的佐助,此刻非常开心。
4、为了战胜鸣人,佐助解开了大蛇丸咒印的第二状态,强的一塌糊涂,丝毫不忌惮被九尾查克拉包裹着的鸣人,鸣人的攻击也不断被佐助挡下。意识到这种咒印状态不能保持很久的佐助,决定速战速决。
5、于是一个在咒印状态下制造了雷切,一个在九尾查克拉包裹下制造了螺旋丸,这两股力量完成了第一次碰撞,获胜的是佐助。看着倒下的鸣人,佐助欲言又止,但是他最终还是选择离开。
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