1、达子(赵达饰)作为警方派去华仔(骆达华饰)制毒集团的外招技术人员,一年前被赵天义(赵毅饰)派往金三角华仔手下做卧底,没想到身份被华仔识破,达子危机中杀掉新型毒品配方的制毒师,由此成为整个金三角唯一掌握新毒品配方的人,基于此,华仔非但没杀达子,而且以高额代价跟达子达成协议,同时让达子杀掉一同卧底进来的战友并跟达子结拜为兄弟,达子从此被斩断后路,铁了心跟华仔为伍渐渐跟上级组织失掉了联系。
2、赵天义以矛盾的心情来到金三角,激活当地另一股贩毒集团的二号人物大陆(张陆饰),原来,大陆和达子以及毛乐曾经是赵天义最为得力的三名手下,但在派往金三角卧底过程中,毛乐身份暴露,被达子亲手杀掉,而达子和大陆则渗透到华仔和豪哥(王工一饰)的两大贩毒组织中。大陆为取得信任从华仔的枪口下救出了豪哥,豪哥为报答大陆的救命之恩不仅将妹妹艾米(苏濛濛饰)嫁给大陆,同时将家族生意交给大陆管理,一同越狱的还有一个叫阿金的缅甸人。阿金看似老实木讷,实则是缅甸警方派来的卧底。阿金和大陆关系很好,但是互相并不知道各自的卧底身份。
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