1、一天中午,悟空化斋还未回来,八戒肚子饿了拿马出气。突然出现了强盗,悟空赶回说这是强盗不是妖怪,他就变了一堆钱财引强盗过来,一棒子打死了他们。
2、唐僧看到悟空又打死了人,就生气的念起紧箍咒,悟空疼得受不了,唐僧又一次赶悟空走。悟空怎么求唐僧,唐僧就是不肯原谅他。于是悟空就去南海找观音菩萨帮忙,观音菩萨让他在南海待几天再回去,到时候唐僧的气就会消了。
3、第二天,唐僧叫猪八戒和沙僧去找食物。悟空就来给唐僧送水,唐僧仍然叫他走,他说唐僧不识抬举,打了他抢了包袱走了。唐僧等八戒和沙僧回来后才醒,八戒说要去找悟空算账,唐僧就说让沙僧去要回包袱就行了。沙僧找到了悟空,看见那里有师傅,还有自己,心里很生气说竟然敢冒充他,于是他就去观音菩萨那里告状。
4、沙僧在观音菩萨那里看到了悟空,想着他倒是恶人先告状了,于是就打了起来。菩萨叫他们不要打了,叫他们去花果山看看就明白了。途中悟空说沙僧一向都很讲理的,怎么这次不讲理,沙僧还说是谁不讲道理呢。
5、他们来到花果山又看到了悟空,这下好了,两个悟空,双方都指责对方是冒充的,打了起来,于是他们去了菩萨那里分辨。沙僧拿了包袱回去就告诉唐僧之前打他的是妖精,不是悟空。南海上空两个悟空在打斗,观音菩萨为了分辨就念紧箍咒,两个悟空都喊头疼,于是观音菩萨让他们去玉帝那里分辨。
6、两个悟空打斗到了天空,来到玉帝那里,玉帝要李天王用照妖镜试试,可还说分辨不出来,他们就到唐僧那里去了。他们打斗到了唐僧那里,唐僧念紧箍咒分辨不出来,就让他们到阎罗王那里去。阎罗王让判官查生死簿,阴间没有他们的资料,就让他们去地藏王那里用谛听分辨,谛听说他听出来了,说那妖精本领高不好说穿,谛听让他们去找如来佛祖。
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7、佛祖的徒弟说佛祖正在讲经说法,不让他们进去,他们硬是闯进去的。两个悟空来到佛祖面前让佛祖分真假,佛祖一眼就开出假悟空,并说假悟空是六耳猕猴,他趁唐僧师徒不和从中作怪。假悟空见被佛祖认了出来,就变成蜜蜂逃了出去,如来佛放出了金钵盂去追蜜蜂,妖精现原形了。如来佛叮嘱悟空今后他们师徒要齐心协力才能取得真经。