牛魔王和铁扇公主的孩子红孩儿,修炼得道,神通广大,为益寿延年,他一心想吃唐僧肉。他知道唐僧的徒弟武艺高强,硬拼不能取胜,于是,他想利用唐僧不辨真伪,心慈面软的特点来智取。他把自己变成七岁的孩童,用绳捆住手脚,高高地吊在树枝上喊救命。唐僧听到喊声,让悟空去解救。悟空认出那是妖怪变的,叫师父少管闲事。唐僧动怒,让八戒将红孩儿救下。当唐僧让悟空背上红孩儿走时,悟空背的只是个假的,红孩儿真身早已跳到九霄云外,并刮起一阵旋风,趁机劫走了唐僧。风停后,唐僧没有了,悟空知道是妖怪捣的鬼。他让八戒和沙和尚看好行李,自己赶忙来到枯松涧火方洞找师父。悟空和孩儿一场恶战,红孩儿斗不过悟空,便喷出龙王也不能熄灭的三味真火,悟空急忙跳出火阵,见不能取胜,便到南海请观音菩萨。菩萨降服了红孩儿,把他带回南海。悟空救出唐僧,师徒四人继续西天取经。
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