1、第1集,长安汉宫,一位小黄门(内臣)正在机密地传递一个消息:今日是大司徒王允六十大寿,王公聊备薄酌请列位旧臣晚间聚饮,此事万勿惊动董太师……受邀大臣们个个欣喜又感叹,他们意识到王司徒此宴绝非仅仅是聚饮,必有要事密商。
2、第2集,吕布入宫进见董卓。董卓还在把玩那把七星刀,他把此刀的不凡来历告诉吕布,并说此刀乃曹操祖传至宝……吕布接过一看,惊喜盛赞,但过后却想起一件不解之事,因为他听说大司徒王允有一把祖传的七星刀,会不会就是它呀?此话一出,董卓生疑了。
3、第3集,沿途的关卡、城关都在悬画搜捕曹操,此外还添加上了县令陈宫。两人的赏金加起来竟有三千担粮谷!而当时的饥民常常为了半斗活命之粮挺而走险。
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4、第4集,大堂上,曹操因剌董早就名扬天下,因此受到英雄般欢迎,而刘备等却完全被冷落一旁……终于,盟主袁绍看见了他们,询问其出身、来历等情。
5、第5集,在曹操与刘备聚饮的同时,袁绍正在盟主的营帐中急怒攻心,手足无措。因为盟军先锋大将孙坚正奉令猛攻洛阳,而总督粮草的袁术却暗中断了孙坚的粮饷兵援,致使百里外的孙坚连连遣使叩营催粮。
6、第6集,吕布与张飞杀得难解难分,关羽大喝一声加入战团。两兄弟激战,吕布拼力相敌。这时候双方的三军上下全部惊呆!最后,刘备大喝一声持双剑冲上,三兄弟合战吕布……吕布终于不敌,驾马败归。那赤免马极快,三兄弟根本追赶不上。刘备指着青罗伞下的董卓大喝:桃园三兄弟在此,国贼快快授首。