一、《缉盗菩提域》
菩提域已近西天圣地,家家乐善好施。唐僧四众来此,寇员外盛情款待,留住多日。员外妻见唐僧英俊,心生邪念,屡次挑逗。唐僧,又急于上路取经,于是坚辞。员外挽留不住,只得送行。 临行时,员外赠给唐僧许多银两,唐僧婉辞不收,急于上路。 盗贼见员外殷富,夜盗财物,踢死员外。 员外妻恼恨唐僧,状告官府,嫁祸唐僧。
二、《绝域变通途》
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唐僧师徒来到庄中,见村民惊恐万状,甚为不忍。悟空有心为陀螺庄除妖。 陀螺庄上村民知道悟空除妖,皆大欢喜,奉唐僧如神明。 妖怪几次变化来庄,想捉唐僧,但不得机会。 悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴,女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走,幸沙僧警觉,打伤妖怪,夺回唐僧。
三、《收伏青牛怪》
唐僧制止八戒,不得偷人衣服,正争执时,三人都被妖怪捉住,关入洞中。 悟空化斋回来,为救唐僧,与妖怪苦战。于是悟空搬请救兵,诸多神灵纷纷下界相助,各使神通,但都被妖怪使宝圈将宝贝套去。