伪装者桂姨是阿诚的养母,桂姨在早年与一个富商有了孩子,一个未婚先育的女人是很难生活的,桂姨将孩子托付到孤儿院抚养。自己便在明家一边打杂一边也在等待商人来接她们母子俩,桂姨将孩子接到了身边,接回的孩子并不是自己的亲骨肉,这个孩子就是阿诚,桂姨和阿城都是可怜人。
桂姨知道了自己的孩子早就被富商接走了,阿诚才是真正的孤儿,桂姨开始便对阿诚百般虐待。幸好被明楼发现桂姨的所作所为,明楼将桂姨赶出了明家,被赶走后桂姨被日本人救下,桂姨便为日本人做奸细卖命,她为日本人立下多次大功,她的代号是孤狼。
桂姨因为与明家有关联,她会假装可怜又重回到明家做奸细,长期观察明家的行动,把所有可疑的事情都要上报给日本人。她是汪曼春的得力助手,明诚无意中发现了孤狼的报告,指明了明家有共党嫌疑,他对明家是非常了解的。
明诚和明楼才开始怀疑这个消失了十多年的桂姨,这次重新回到明家的真正目的,两人设计演戏给桂姨看。让桂姨误以为明家两兄弟反目,将消息再传给日本人,日本的南田进入了两兄弟的计谋里,刺杀南田洋子的计划也徐徐渐进中,最后刺杀成功,孤狼也被枪毙。
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