1、孤悬海外的侠客岛,每十年即派出赏善罚恶二使来到中原,强行邀请武林各大门派掌门人赴岛喝腊八粥。凡不接受邀请的门派皆被二使斩尽杀绝,而去了侠客岛的掌门人又个个渺无音信。三十年过去了,又到了二使再现江湖的日子,神州武林谈虎色变,人心惶惶。
2、流浪儿狗杂种(吴健饰)偶然获得玄铁令而被玄铁令主谢烟客(巴图饰)抢上摩天崖。九年后又阴差阳错地被长乐帮军师贝海石(佟又勋饰)尊为帮主石破天(吴健饰)。石破天天性纯朴,憨厚老实,对江湖险恶和莫测人心浑然不觉。黑白双侠的儿子石中玉与石破天相貌酷似,却天性轻浮,举止潇洒,巧舌如簧,因调戏雪山派掌门人的孙女,闯下大祸,四处躲避雪山派的追杀。他二人相同的外貌常常被人混淆不清,弄出许多误会和冲突。
3、在两人周围又簇拥着一群性格迥异的美丽少女:江湖怪侠丁不三的孙女叮叮当当,雪山派掌门人白自在的孙女阿秀,长乐帮侍女侍剑(邓家佳饰),皮影艺人欢欢乐乐,她们或温情缠绵柔肠百转,或俏皮个性我行我素,或精灵古怪行为诡异,或冰雪聪明慧眼识人,或一往情深以心暗许。
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