1、东汉末年,董卓入京篡政,以大司徒王允为首的士大夫痛心疾首。身为校尉的曹操与董卓貌合神离,也早有除贼之心。在王允的寿宴上,曹操不请自到,口出狂言被王允轰出家门。宴会后,王允亲自把曹操引入内室,曹操讲述了自己的刺董计划,王允激动地将祖传的七星宝刀赠与曹操,以助其一臂之力。翌日,曹操行刺的刹那被董卓察觉,曹操便假说为董卓献刀。就在董卓疑惑之际,曹操起身告辞,随之闯关逃亡。董卓事后发觉曹操献刀是假,行刺是真,便令吕布火速捉拿曹操。
2、关羽行至古城,发现张飞奔杀而来,经过一番波折,兄弟二人终于冰释前嫌,重归于好。袁绍大营中,袁绍在得知关张二人重逢之后,主动提出让刘备去招顺。刘备大喜,即刻领命而去。在路上,刘备与赵云不期而遇,二人欣然一同前往古城与关张会和。古城中,三兄弟又重新团聚,加之赵云的到来更是锦上添花。袁绍三子得知父亲起兵伐曹,各自带领精兵前来相助。就在三兄弟为了当主将而互不相让时,袁绍宣布自己充当主将。袁绍亲率大军七十万,陈兵官渡,与曹操决一死战。
3、去往新野途中,刘表长子刘琦向刘备讲述了自己在荆州的危险处境,刘备只能善言宽慰。与此同时,蔡瑁正与妹妹蔡氏密语,决定防范刘备,以防止荆州家业旁落。中原大地,曹操乘胜攻击,进入冀州城。进军路上,许攸居功自傲,屡次出言不逊,惹得曹操与众将恼怒异常,许褚一气之下将许攸人头砍下。冀州府中,曹操招降了陈琳,又放火烧了曹军将领暗中通袁的书信,曹军军心愈加团结。此时,天下九州曹操雄踞六州,成为大汉开国以来最大的枭雄。曹操决定三军休整一年,之后一鼓作气统一全国。新野城中,刘备接到刘表口谕,请他赴荆州过端午节。刘表府中,刘备建议刘表立刘琦为世子,徐图削弱蔡氏的重权。孰料隔墙有耳,蔡氏对刘备恨之入骨。当晚蔡氏兄妹二人密谋先斩后奏,诛杀刘备。
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