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理财规划师：指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。证书等级：理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即国家职业资格三级：助理理财规划师、国家职业资格二级：理财规划师、国家职业资格一级：高级理财规划师。
1、考不考证书可以自己慢慢考虑，并向身边的人了解， 但要了解这方面的知识要先确定读一些相关和感兴趣的书籍；
2、试着去给自己理财，然后扩展到家人和亲友，适当的询问专家和做这方面工作的朋友；
3、适当在在理财中，看一些专业基础的书籍，切勿急躁，要循序渐进，把它当成乐趣，试着从一个外行人变成内行人；
4、如果要考证，可以上网了解具体考证的资料和考试的准备。
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